Annie recupera su sonrisa

Annie llega también al colegio de San Pablo, pero sigue fingiendo que no conoce a Candy, ella que no quiere hacerle daño le sigue el juego. Annie trae regalos para todos los Andrews, menos para Candy, pero Archie le da su pañuelo. Entonces Annie se da cuenta de que son muy amigos y Elisa le dice que está enamorado de ella, Annie decide abandonar la habitación fingiendo que se siente mal, Archie la acompaña y le pide que sea amigo de Candy, pero ella le dice que no se encuentra bien y se va.

Al día siguiente, Candy la ve tejiendo un regalo para el cumpleaños de Archie, y después Annie le pide que no le quite a Archie, Candy le explica que sólo son amigos.Más tarde Candy se dirige a la segunda colina de Pony y ve a Terry fumando, le regala una armónica para que la toque en vez de fumar. Archie los ve ycuando va a pedirle cuentas a Candy se empieza a a declarar, pero Annie que está cerca los oye y le detiene, tira el regalo de Archie y huye. Candy va tras ella y Annie le echa en cara que todo el mundo la quería más a Candy que a ella, incluso en el hogar de Pony y ahora le había quitado a Archie. Pero esto lo está escuchando Elisa, y cuando se da cuenta Annie sale corriendo para esconderse.

Comienza a llover y todo el mundo la busca, Candy le dice a Archie que él es el único que puede ayudarla, éste que se ha dado cuenta de todo el amor que Annie siente por él también quiere corresponderle, va en su busca y la convence de que no se tiene por qué avergonzar de lo que es, y que la gente la quiere tal y cómo es ella, entonces él le dice que la quiere, y Annie sale de su escondite para abrazar a su querido Archie. Pero el correr bajo la lluvia la hace caer enferma. Al día siguiente todo el mundo sabe que Annie era huérfana y estaba en un orfanato, gracias a Elisa, pero Annie ya no se avergüenza porque tiene a Archie y a dos amigas: Candy y Patty. Candy va a visitarla a la enfermería y descubre que Archie ha estado con ella todo el rato. Se alegra por Annie, y ella le cuenta que Archie es muy amable y que ella es muy feliz.